航亚科技拟发不超5亿可转债 2020年上市即巅峰募5.3亿

航亚科技(688510.SH)今日收报17.56元，跌幅7.97%，总市值45.37亿元。

昨日晚间，航亚科技发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于航空发动机关键零部件三期生产线二阶段建设项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

【资料图】

本次可转债拟发行数量为不超过5,000,000张(含本数)。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元)，具体发行规模由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。

航亚科技本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

航亚科技本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

关于前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2767号)同意，公司由华泰联合证券有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，共募集资金人民币527,782,000.00元，扣除发行费用人民币53,469,853.04元(不含税)，募集资金净额为人民币474,312,146.96元。2020年12月9日上述发行募集的资金已全部到位，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公W[2020]B132号验资报告。

航亚科技于2020年12月16日在上交所科创板上市，发行数量为6460万股，发行价格为8.17元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司，其中光大证券保荐代表人为吕雪岩、林剑云；华泰联合证券保荐代表人为唐逸凡、刘惠萍。

上市首日，航亚科技盘中最高报45.50元，创上市以来股价最高点。

航亚科技首次公开发行募集资金总额为5.28亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.74亿元。航亚科技最终募集资金比原计划少1.98亿元。航亚科技2020年12月9日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金6.72亿元，其中，5.78亿元用于航空发动机关键零部件产能扩大项目，9378.03万元用于公司研发中心建设项目。

航亚科技上市发行费用为5346.99万元，其中保荐机构光大证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司获得承销保荐费用3781.57万元。

昨日晚间，航亚科技发布的2023年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入2.56亿元，同比增长58.00%；实现归属于上市公司股东的净利润3398.60万元，同比增长352.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3013.49万元，同比增长361.34%；经营活动产生的现金流量净额为6264.96万元，上年同期为-1508.71万元。

关键词：